Votre transaction
de A à z.
Structuration, approche investisseurs, négociation, closing…
Rainmakers Scale prend en charge l’intégralité de votre processus
de levée ou d’exit — pour que vous restiez concentré sur votre business.
SCALE est fait pour vous si...
Vous cherchez à lever en Série A
ou Série B
Votre Product-Market Fit est démontré, votre traction est solide. Vous entrez dans une phase de croissance accélérée et avez besoin d’un partenaire qui maîtrise les codes des fonds institutionnels — de la documentation au closing.
Vous avez besoin de restructurer votre capital
Votre table de capitalisation doit évoluer : réorganisation de l’actionnariat, sortie d’un investisseur, recapitalisation ou préparation à un nouveau tour. Vous avez besoin d’un accompagnement rigoureux pour structurer l’opération dans les meilleures conditions.
Vous prévoyez une acquisition de croissance
Vous envisagez une opération d’exit ou d’adossement pour accélérer votre développement — acquisition d’une cible stratégique, rapprochement ou adossement. Nous vous accompagnons de la structuration de l’opération jusqu’au closing.
DEUX NIVEAUX D'ACCOMPAGNEMENT,SELON VOTRE MATURITÉ
Du diagnostic stratégique au coaching terrain, nos offres s’adaptent à votre stade et à votre besoin.
OFFRE 01
Levée de fonds full stack
Nous intervenons dans le cadre de levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels et assimilés, à partir de la pré-série A : Product- Market Fit et forte traction clairement démontrés ou jalons technologiques dérisqués.
-
Étape 1 - Architecture BP Fi, stratégie de financement, montant à lever, fourchette de valorisation recommandée, Management Présentation / pitch deck, Info Mémo ou deck Mémo, Table de Capitalisation & Equity Story, Ciblage approfondi d’investisseurs potentiels -
Étape 2 - Maîtrise d'oeuvre de la levée Relation Presse, Entraînement au Pitch, préparation Q&A, Sollicitation et avant-vente directe auprès des investisseurs ciblés, Préparation et accompagnement aux rendez-vous de présentation, Roadshow...
-
Étape 3 - Maîtrise d'oeuvre transactionnelle Revue & sélection des offres, accompagnement à la négociation des termes, accompagnement sur la Due Diligence, négociation du pacte et closing.
OFFRE 02
Exit & Adossement
Nous intervenons auprès de startups et PME/ETI innovantes à forte croissance pour des opérations d’exit ou d’adossement, dans des secteurs à composante technologique.
-
Étape 1 - Préparation, stratégie & structuration Évaluation de la situation financière et du marché de l’entreprise, Analyse approfondie des actifs, passifs et risques de l’entreprise, Modélisation financière et structuration de l’opération pour optimiser les termes de la transaction...
-
Étape 2 - Préparation au Roadshow Entrainement aux réunions de présentation aux investisseurs / partenaires potentiels, Préparation au Q&A
-
Étape 3 - Maîtrise d'oeuvre transactionnelle Supervision de la transaction avec une attention particulière aux investisseurs ayant une expertise sectorielle, Gestion des aspects règlementation / conformité en lien avec les conseils juridiques de l’entreprise pour sécuriser le processus jusqu’à la cotation ou la transaction
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
DU BINÔME PROJET ENTREPRENEURE
Expertise sectorielle plurielle
SaaS, DeepTech, Industrie, HealthTech,… Notre équipe couvre plus de 12 secteurs avec des références concrètes.
Double profil entrepreneur / finance
Deux populations, deux mindsets, deux rapports au monde, deux visions du futur… Nous connaissons les deux langues et établissons des ponts pour que la relation s’établisse et s’enrichisse.
Le regard « David Bowie »
Comme le chanteur aux yeux pairs, deux regards, deux rôles. L’un bienveillant, enthousiaste, chercheur d’or. L’autre exigeant, lucide, qui confronte les faiblesses pour les travailler sans relâche. Ensemble, une lecture inspirée et rigoureuse, taillée pour l’investissement.
